Private debt: come si costruisce un portafoglio titoli? (2)

Nel corso della tavola rotonda dedicata al private debt, Giovanni Scrofani, Responsabile Minibond di Zenit SGR, illustra le fasi del processo di investimento della casa di gestione presso cui opera.

[…] “Ci sono diverse fasi nel nostro processo d’investimento. La prima è composta da un pre-screening, durante il quale il nostro team interno con il supporto dell’advisor valuta la fattibilità dell’operazione sia rispetto ai limiti di regolamento sia rispetto alla politica d’investimento […]. Si prepara un primo documento sintetico che viene portato all’attenzione all’advisory board, composto dai principali quotisti, tecnici ed esperti di vari settori individuati. A questo punto si passa alla fase due, dove si completano le analisi. Ci occupiamo anche di svolgere adeguati approfondimenti su aspetti fiscali, legali e sulle persone fisiche rilevanti. L’approvazione finale viene data dal nostro CdA”. […]

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